フォリオール＃２
                         作曲：Masahiko Sato
シー・シー・ライダー
                         作曲：Ma Rainey
イーライズ・カミン
                         作曲：Laura Nyro
ウパ・ネギーニョ
                         作曲：Edu Lobo
アニ・ザンタ
                         作曲：Chikara Ueda

編曲(1)：佐藤允彦、(2〜5)：上田力
演奏：シンガーズ・スリー、ザ・フリーダム・ユニティー＋１(1)

※シンガーズ・スリーのファースト・アルバム！ 演奏には、鈴木宏昌も参加。
※解説書には、伊集加代子×コモエスタ八重樫の対談を収録。