ここから後半戦です。 スフィンクスの瞳を開いたら、南へ進みます。 おいはぎ パワーが足りないと即時に殺されちゃいます。 パワーが200以上あれば「おれさまの子分になれ！」 といってきます。 方便で良いので「はい」と答えると感動して通してくれます。 ただし、ネイト（後述）を連れてここへ来ないように！
オアシス 砂漠の憩い場。 中へ入るには何かと交換でないと入れません。 ここで取引に使えるのはつるぎ、お金100、黄金です。 一番最適なのはお金でしょう。もう使わないですから。
ネイト オアシスの華です。 きれいな花にはトゲがあると申しますように、 あまり手を出すことは考えない方が良いでしょう。 クフ王の宝を探しに来たという問いに「はい」 キスしてくれたら教えてあげるわには素直に「きすする」 そうすると、あの森が怪しいと教えてくれます。 何度もキスをせびるので「キスした」と答えて逃げましょう。 （これ以後、ネイトが付いて来てくれます。 　「みる」で彼女からヒントが聞けるようになります。） なお、「おそう」コマンドで襲うことが出来ますが、 ちゃんと責任を取れる方のみ、行動をお奨めいたします(笑）
沼 いきなり沼の水を飲むかと聞いてきますが、 そんなトンチンカンな問題は無視しましょう。 ここは変わったポイントで通り方が二通りあります。 「ぬまいく」 巨大な毒蜘蛛・タランチュランに出くわします。 パワーが充分にあれば、倒せます（P175で倒せることを確認） 「ぬまみる」誰かが泳いでいるようです。 「およぐ」 泳いでいるワニに遭遇します。 ネイトにヒントを聞くと、そこに石があるというので 「いしとる」 「いしでたたかう」 で、抜けられます。
さる このサルはかなり強く、戦おうなんてもってのほか。 ネイトがいないと通り抜けることは出来ません。 （ネイトはこのサルと友達で、サルの言葉を理解できます。） 通り抜けると、誰かがキャンプをした後があります。 ライフルがそのまま残っていますので 「らいふるとる」で強力な武器を取ることが出来ます。 ただし、ここで「みる」を使わないように注意！ 「にしいく」
がけ 絶壁で行き止まりとなっています。 これ以上は進むことは出来ません。 ただ、がけの向こうに怪しげな建物があります。 どうしても、このがけを渡りたいところです。 ネイトのヒントは「とりはそらをとべるわ」 そうだ、鷹を連れていたっけ！ 「たか　のる」 で、空に飛び上がることが出来ます。 さすがに一人しか乗れませんので、ネイトとはここでお別れです。
何かの基地？ 何か謎の建物です。 ロイドがくれたカギは、どうやらこの建物のカギらしい。 西へ行くと 「き、きみは…」 ロイドに再会します。 『オレだよロイドだよ。本当の入り口はそこじゃない。』 『まともに行ったらやられるぜ。本当の入り口を探そう。』 いく 『探そうぜ、タイムマシンの入り口を！』 今度はロイドが相棒になってくれます。
タイムマシンの入り口 守りは相当に堅く、謎の兵士が見張っています。 この兵士はライフルで倒せます。 そうすると、別の兵士が現れますが こいつはつるぎで倒します。 コイツを倒すと入り口はすぐそこです。 「きたいく」で進めます。 （方向を間違えると、 余計な戦闘を何回もしなければ行けない羽目に。）
ロイド ズキューン！ 「ロ、ロイドー！」 「う、撃たれちまったぜ…」 「あともう一歩って所なのにな」 「俺の代わりに財宝を見つけてくれ…」 「楽しかったぜ、相棒。どうやらお別れのようだ…」
メインルーム エンジンが止まっています。早くしないと敵が来てしまいます。 「うごかす」スフィンクスにもらった力を使うんだ！ 「そらのちからでうごかす」
タイムマシンは過去へと…宝を求めて ロイドの助けで浮上したマシンは 時間の隙間を過去へと飛んでいく。 …やがてマシンはすざましい音を立てて 時間の壁にぶつかった。 そしてただ乾ききった砂の上に たどり着いた。
頭が割れるように痛い。ここはどこだろう。 砂漠の真っ只中だ。 人影すらない。 乾いた風が騒いでいる。 何日あれから経ったのか… 喉が渇いた…見えるのは砂の海… おや、どこからか声が聞こえる 『よくたどりついたな。ここまで来ればもうすぐだ。』
最後の関門 『私が最後の関門だ…たたかうか？』の問いには「はい」 『お前がこの旅で失った一番大きなものは？』 の問いには、この冒険で失った相棒を 『そうだ、その彼からもらったものは？』の問いには、 物理的なものでない彼からもらったものを答えて下さい。 「よし！宝をやろう！」 （ちなみに、ここで答えを間違えると最初のシーンに飛ばされて 　一からやり直しですｗ）

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